Benutzerdefinierte Dashboards

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Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen es Ihnen, maßgeschneiderte Analyseansichten mit Drag-and-Drop-Widgets zu erstellen. Verfolgen Sie die Metriken, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, mit Statistiken, Diagrammen und Tabellen.

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Was sind benutzerdefinierte Dashboards?

Personalisierte Analyseseiten, die Sie mit Widgets erstellen, die Ihre Anrufdaten anzeigen. Jedes Dashboard enthält mehrere Widgets, die verschiedene Datenansichten zeigen.

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Schnellstart

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Dashboard erstellen

1. Klicken Sie auf “Benutzerdefiniertes Dashboard erstellen” in der Seitenleiste
2. Geben Sie den Namen ein (z.B. “Verkaufsleistung”)
3. Wählen Sie ein Icon
4. Klicken Sie auf “Dashboard erstellen”

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Widgets hinzufügen

Option 1: Voreinstellungen verwenden (21 fertige Widgets)

1. Klicken Sie auf “Zum Anpassen entsperren”
2. Klicken Sie auf den “Hinzufügen”-Button
3. Wählen Sie ein Voreinstellungs-Widget (markiert mit Emoji 📊📈📋)
4. Klicken Sie auf “Speichern”

Option 2: Benutzerdefiniertes Widget erstellen

1. Klicken Sie auf “Widgets verwalten” → “Neues Widget erstellen”
2. Wählen Sie Typ: Statistik, Diagramm oder Tabelle
3. Konfigurieren Sie Datenquelle und Optionen
4. Widget speichern
5. Zum Dashboard hinzufügen

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Widget-Typen

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Statistik-Widget 📊

Einzelne Zahl mit optionalem Vergleich und Mini-Diagramm. Beispiel-Verwendungen:

• Gesamtanrufe diesen Monat
• Durchschnittliche Anrufdauer
• Erfolgsrate in Prozent

Schlüsseloptionen:

• Datenquelle: calls, leads, campaigns, assistants, phone_numbers, sms
• Aggregation: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
• Farbe: Primär (Blau), Erfolg (Grün), Warnung (Orange), Gefahr (Rot), Info (Cyan), Grau
• Beschriftung und Beschreibungstext
• Mini-Diagramm anzeigen (täglicher Trend)
• Mit vorheriger Periode vergleichen (prozentuale Änderung)
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Diagramm-Widget 📈

Visualisieren Sie Trends und Verteilungen. Diagrammtypen:

• Linie - Trends über Zeit
• Balken - Kategorien oder Zeiträume vergleichen
• Fläche - Gefülltes Trend-Diagramm
• Kreis - Proportionen (erfordert Gruppierung)
• Donut - Kreis mit Loch in der Mitte (erfordert Gruppierung)
• Polarfläche - Kreisförmig mit variierendem Radius (erfordert Gruppierung)
• Radar - Mehrachsen-Vergleich
• Radialbalken - Einzelner Fortschritt-/Prozentindikator

Schlüsseloptionen:

• Datenquelle: calls, leads, campaigns, assistants, phone_numbers, sms
• Aggregation: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
• Diagrammtyp: Liniendiagramm, Balkendiagramm, Flächendiagramm, Kreisdiagramm, Donut-Diagramm, Polarfläche, Radar, Radialbalken
• Farbe: Primär (Blau), Erfolg (Grün), Warnung (Orange), Gefahr (Rot), Info (Cyan), Grau
• Gruppieren nach Periode: Stündlich, Täglich, Wöchentlich, Monatlich (für Zeitreihen)
• Gruppieren nach Feld: status, campaign, assistant, beliebige Spalte (für Kategorien)
• Diagrammhöhe: 200-800px
• Gitterlinien, Legende, Tooltips, Datenbeschriftungen, Symbolleiste anzeigen
• Linienkurve: glatt, gerade, Treppenlinie
• Linienbreite: 1-10px
• Verlauf (nur radialBar)
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Tabellen-Widget 📋

Detaillierte Datensätze mit sortierbaren Spalten. Beispiel-Verwendungen:

• Aktuelle Anrufe mit Details
• Fehlgeschlagene Anrufe zur Überprüfung
• Lead-Kontaktverlauf

Schlüsseloptionen:

• Datenquelle: calls, leads, campaigns, assistants, phone_numbers, sms
• Kampagnenfilter (für Leads - ermöglicht Variablenspalten)
• Assistentenfilter (für Anrufe - ermöglicht Bewertungsfeldspalten)
• Spaltenauswahl: Basis, Beziehungen, Bewertungsfelder, Lead-Variablen
• Sortieren nach: beliebige Basisspalte
• Sortierrichtung: desc (neueste zuerst), asc (älteste zuerst)
• Zeilen pro Seite: 1-100
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Daten filtern

Alle Widgets unterstützen leistungsstarke Filter: Datumsbereiche: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr Bedingungen: Mehrere UND-Filter

• Status gleich “completed”
• Dauer größer als 60 Sekunden
• Assistentenname gleich “Sales Bot”

Bewertungsfelder: Nach Post-Call-Bewertungswerten filtern

• Spalte: Extrahierte Variablen
• Extrahierter Variablenname: Benutzerdefinierte Variable
• Benutzerdefinierter Variablenname: appointment_booked
• Operator: =
• Variablenwert: true

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Layout-Verwaltung

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Bearbeitungsmodus

1. Klicken Sie auf “Zum Anpassen entsperren”
2. Ziehen Sie Widgets zum Neuordnen
3. Größe von Widgets ändern (1-12 Spalten breit)
4. Widgets mit X-Button entfernen
5. Klicken Sie auf “Speichern” zum Beibehalten
6. Klicken Sie auf “Sperren” zum Verlassen des Bearbeitungsmodus

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Best Practices

Widget-Größen:

• Statistiken: 3-4 Spalten (3-4 pro Zeile passen)
• Diagramme: 6-12 Spalten
• Tabellen: 12 Spalten (volle Breite)

Layout-Tipps:

• KPIs oben platzieren
• Verwandte Metriken gruppieren
• Tabellen unten platzieren

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Häufige Anwendungsfälle

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Verkaufs-Dashboard

• Statistik: Erfolgreiche Anrufe (Filter nach Bewertungsfeld “appointment_booked”)
• Diagramm: Täglicher Trend erfolgreicher Anrufe
• Tabelle: Aktuelle erfolgreiche Anrufe mit Termindetails

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Support-Qualität

• Statistik: Durchschnittliche Anrufdauer
• Diagramm: Anrufstatus-Aufschlüsselung (Kreisdiagramm)
• Tabelle: Aktuelle Anrufe mit Bewertungswerten

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Kampagnenleistung

• Statistik: Gesamte Kampagnenanrufe
• Diagramm: Anrufe pro Kampagne (Balkendiagramm)
• Tabelle: Top-performende Kampagnen

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Fehlerbehebung

Widget zeigt “Keine Daten”:

• Datumsbereich erweitern
• Prüfen, ob Filter nicht zu restriktiv sind
• Überprüfen, ob Sie Datensätze haben

Langsames Laden:

• Widget-Anzahl reduzieren (unter 20 halten)
• Datumsbereichsfilter verwenden
• Browser-Cache leeren

Dashboard nicht in Seitenleiste:

• Seite aktualisieren
• Prüfen, ob Plan Feature beinhaltet