Leads importieren

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Import-Prozess-Übersicht

• CSV- und Excel-Dateien (.csv, .xlsx, .xls)
• Hintergrundverarbeitung für große Dateien
• Automatische Validierung mit Fehlerberichterstattung
• Sekundäre Kontakte im selben Import
• Variablenzuordnung aus Assistentenkonfiguration

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Vorbereitung Ihrer Import-Datei

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Erforderliche Spalten

• phone_number: Primäre Kontakttelefonnummer (erforderlich)
• Variablen: Spalten, die mit Ihren konfigurierten Variablen des Assistenten übereinstimmen

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Optionale Spalten

• Sekundäre Kontaktspalten: Zusätzliche Telefonnummern
• Variablenüberschreibungen: Benutzerdefinierte Werte für spezifische Leads

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Dateiformat-Beispiel

phone_number,customer_name,company,budget_range,secondary_phone_1,secondary_phone_2
+14155551234,John Smith,ABC Corp,10k-50k,+14155551235,+14155551236
+14155557890,Jane Doe,XYZ Inc,50k-100k,+14155557891,
+14155554567,Bob Johnson,Tech Start,5k-10k,,

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Kampagnenauswahl

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Zielkampagne wählen

1. Kampagne auswählen aus Dropdown während Import
2. Assistentenvariablen bestimmen automatisch erwartete Spalten
3. Variablenvererbung wendet Assistenten-Standards auf alle importierten Leads an

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Variablenzuordnung

• Assistentenvariablen werden zu Spaltenüberschriften in Beispieldatei
• Standardwerte aus Assistentenkonfiguration
• Überschreibungsfähigkeit mit benutzerdefinierten Werten pro Lead

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Import-Schritte

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1. Import-Prozess starten

1. Navigieren Sie zum Leads-Bereich oder zum Kampagnen-Leads-Tab
2. Klicken Sie auf “Leads importieren”
3. Wählen Sie Kampagne für Lead-Zuweisung
4. Beispieldatei herunterladen, um das erwartete Format zu sehen

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2. Datei hochladen

1. Datei auswählen: Wählen Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei
2. Fehler ignorieren-Option: Aktivieren, um ungültige Zeilen zu überspringen
3. Einstellungen überprüfen: Kampagne und Optionen bestätigen
4. Import starten: Klicken Sie auf “Jetzt importieren”

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3. Hintergrundverarbeitung

• Warteschlangenverarbeitung: Große Dateien werden im Hintergrund verarbeitet
• Fortschrittsverfolgung: Import-Status wird automatisch aktualisiert
• Benachrichtigung: E-Mail-Benachrichtigung bei Import-Abschluss
• Fehlerberichterstattung: Herunterladen eines Berichts über fehlgeschlagene Zeilen

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Validierungsregeln

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Telefonnummern-Validierung

• Formatprüfung: Internationales Format bevorzugt (+1234567890)
• Duplikaterkennung: Verhindert doppelte Telefonnummern
• Ungültige Nummern: Automatisch markiert und übersprungen

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Variablen-Validierung

• Erforderliche Felder: Als erforderlich markierte Variablen müssen Werte haben
• Datentypen: Text-, Zahlen-, Boolean-Validierung wo zutreffend
• Längenbeschränkungen: Maximale Zeichenlimits werden durchgesetzt

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Validierung sekundärer Kontakte

• Telefonformat: Gleiche Validierung wie primäre Nummern
• Einzigartige Nummern: Sekundäre Kontakte müssen sich vom Primärkontakt unterscheiden
• Variablenkonsistenz: Variablen sekundärer Kontakte werden unabhängig validiert

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Fehlerbehandlung

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Ungültige Zeilen überspringen

• Gültige Zeilen importiert: Erfolgreich validierte Leads werden hinzugefügt
• Ungültige Zeilen übersprungen: Problemzeilen werden vom Import ausgeschlossen
• Fehlerbericht generiert: Detaillierten Bericht der übersprungenen Zeilen herunterladen
• Teilerfolg: Import wird mit gültiger Teilmenge abgeschlossen

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Häufige Validierungsfehler

• Ungültige Telefonnummern: Falsches Format oder unmögliche Nummern
• Fehlende erforderliche Felder: Leere Werte für erforderliche Variablen
• Doppelte Telefonnummern: Telefonnummer existiert bereits im System
• Dateiformat-Probleme: Beschädigte oder nicht unterstützte Dateiformate

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Fehlerbericht herunterladen

• Download-Link in Benachrichtigung bereitgestellt
• Detaillierte Fehlerbeschreibungen für jede fehlgeschlagene Zeile
• Korrekturhilfe zum Beheben von Problemen
• Erneuter Import möglich mit korrigierten Daten

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Import sekundärer Kontakte

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Mehrere Telefonnummern pro Lead

phone_number,customer_name,secondary_phone_1,secondary_phone_2,secondary_phone_3
+14155551234,John Smith,+14155551235,+14155551236,+14155551237

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Variablen für sekundäre Kontakte

phone_number,customer_name,secondary_phone_1,secondary_1_name,secondary_1_role
+14155551234,John Smith,+14155551235,Jane Smith,Entscheidungsträger

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Kontakt-Reihenfolge

• Primärkontakt: Wird immer zuerst angerufen
• Sekundäre Reihenfolge: Werden in Spaltenreihenfolge angerufen (secondary_phone_1, dann secondary_phone_2, etc.)
• Kampagnen-Koordination: Respektiert Kampagnen-Wiederholungseinstellungen zwischen Kontakten

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Handhabung großer Dateien

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Hintergrundverarbeitung

• Automatische Warteschlange: Dateien mit über 1000 Zeilen werden im Hintergrund verarbeitet
• Speichereffizienz: Streaming-Verarbeitung verhindert Timeouts
• Fortschrittsverfolgung: Echtzeit-Statusaktualisierungen
• Systemleistung: Keine Auswirkung auf Plattformleistung während Import

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Benachrichtigungssystem

• E-Mail-Benachrichtigungen: Gesendet bei Import-Abschluss
• Erfolgszusammenfassung: Anzahl erfolgreich importierter Leads
• Fehlerzusammenfassung: Anzahl und Details fehlgeschlagener Zeilen
• Download-Links: Zugriff auf Fehlerberichte und importierte Daten

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Verarbeitungszeit

• Kleine Dateien (< 100 Zeilen): Normalerweise innerhalb 1 Minute abgeschlossen
• Mittlere Dateien (100-1000 Zeilen): 2-5 Minuten typisch
• Große Dateien (1000+ Zeilen): 10-30 Minuten je nach Komplexität
• Sehr große Dateien (10k+ Zeilen): Kann mehrere Stunden dauern

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Best Practices

• Beispieldatei verwenden: Bereitgestellte Vorlage für korrektes Format herunterladen
• Telefonformat: Internationales Format ohne Trennzeichen (+1234567890)
• Saubere Daten: Leere Zeilen entfernen und Inhalt validieren
• Zuerst testen: Mit kleiner Batch beginnen, um Format zu verifizieren
• Variablen abgleichen: Sicherstellen, dass Spalten mit Assistentenkonfiguration übereinstimmen