Leads verwalten

Documentation Index

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Einen neuen Lead erstellen

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Grundinformationen

1. Telefonnummer: Geben Sie die primäre Kontaktnummer im internationalen Format ein
2. Kampagnenzuweisung: Wählen Sie, zu welcher Kampagne dieser Lead gehört
3. Status: Automatisch auf “Erstellt” für neue Leads gesetzt

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Variableneinrichtung

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Standard-Variablen des Assistenten

• Vorbefüllte Werte: Die Standardvariablen des Assistenten erscheinen im Formular
• Anpassung: Ändern Sie Werte speziell für diesen Lead
• Pflichtfelder: Einige Variablen können für Kampagnenfunktionalität erforderlich sein

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Benutzerdefinierte Variablen

• customer_name: Name der Person für personalisierte Begrüßungen
• company: Unternehmensname für B2B-Gespräche
• last_interaction: Vorheriger Gesprächskontext
• preferences: Kundenpräferenzen oder Anforderungen
• budget_range: Finanzinformationen für Verkaufsanrufe

{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions", 
  "last_interaction": "Demo der Premium-Funktionen angefordert",
  "preferred_contact_time": "Nachmittag EST",
  "industry": "Softwareentwicklung"
}

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Sekundäre Kontakte

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Wann sekundäre Kontakte verwendet werden

• Entscheidungsträger: Mehrere an der Entscheidung beteiligte Personen
• Backup-Nummern: Mobil-, Büro-, Privatnummern für dieselbe Person
• Abteilungskontakte: Verschiedene Abteilungen im selben Unternehmen
• Zeitbasierte Kontakte: Verschiedene Nummern für verschiedene Zeiten

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Einrichtung sekundärer Kontakte

1. Sekundären Kontakt hinzufügen: Klicken Sie auf “Sekundären Kontakt hinzufügen” im Formular
2. Telefonnummer: Geben Sie zusätzliche Telefonnummer ein
3. Variablen: Setzen Sie spezifische Variablen für diesen Kontakt (optional)
4. Reihenfolge: Kontakte werden in der Reihenfolge versucht, in der Sie sie hinzufügen

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Variablen sekundärer Kontakte

• Verschiedene Person: Verwenden Sie verschiedene Namen- und Rollenvariablen
• Dieselbe Person: Verwenden Sie dieselben persönlichen Infos, aber verschiedene Kontaktpräferenzen
• Abteilungsspezifisch: Anpassen für spezifische Abteilungsbedürfnisse

// Primär: CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO", 
  "decision_authority": "Final approval"
}

// Secondary: CTO  
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Technical decisions"
}

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Einen bestehenden Lead bearbeiten

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Lead-Informationen ändern

• Telefonnummer: Aktualisieren, wenn sich Kontaktinformationen ändern
• Kampagne: Lead zu anderer Kampagne verschieben, falls erforderlich
• Status: Status manuell ändern für Kampagnenkontrolle

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Variablenverwaltung

• Werte aktualisieren: Bestehende Variablenwerte ändern
• Variablen hinzufügen: Neue Informationen für besseren KI-Kontext einbeziehen
• Variablen entfernen: Veraltete oder irrelevante Daten löschen

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Verwaltung sekundärer Kontakte

• Kontakte hinzufügen: Zusätzliche Telefonnummern einschließen
• Kontakte entfernen: Ungültige oder unnötige Nummern löschen
• Kontakte neu ordnen: Anrufreihenfolgepriorität ändern
• Variablen aktualisieren: Kontaktspezifische Informationen ändern

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Lead-Statusverwaltung

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Statusänderungen verstehen

• Erstellt → Wird verarbeitet: Wenn Kampagne mit Anrufen beginnt
• Wird verarbeitet → Abgeschlossen: Wenn Anruf erfolgreich ist oder Ziel erreicht wird
• Wird verarbeitet → Neu geplant: Wenn Anruf Wiederholung benötigt
• Neu geplant → Max. Wiederholungen: Wenn Wiederholungslimit erreicht wird

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Manuelle Statuskontrolle

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Für erneuten Anruf zurücksetzen

• Anwendungsfall: Lead hat Rückruf zu bestimmter Zeit angefordert
• Effekt: Lead tritt wieder Kampagnenwarteschlange bei
• Überlegungen: Respektiert Kampagnen-Wiederholungslimits

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Als abgeschlossen markieren

• Anwendungsfall: Ziel über andere Kanäle erreicht
• Effekt: Lead von zukünftigen Kampagnenanrufen ausgeschlossen
• Überlegungen: Kann nicht automatisch von Kampagne zurückgesetzt werden

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Andere Statusänderungen

• “Geplant”: Warteschlange für nächsten Wiederholungsversuch
• “Max. Wiederholungen”: Manuell als erschöpft markieren
• “Neu geplant”: Wiederholungstimer zurücksetzen

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Massenoperationen

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Massenlöschung

1. Leads filtern: Tabellenfilter verwenden, um spezifische Leads auszuwählen
2. Leads auswählen: Kontrollkästchen für zu löschende Leads markieren
3. Massenlöschung: Löschaktion aus Massenaktionsmenü wählen
4. Bestätigen: Änderungen vor Anwendung überprüfen

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Massenexport

• Filter anwenden: Nach Kampagne, Status, Datumsbereich filtern
• Spalten auswählen: Wählen, welche Daten exportiert werden sollen
• Sekundäre einbeziehen: Option zum Einbeziehen sekundärer Kontakte
• Herunterladen: CSV-Format für Tabellenkalkulationskompatibilität

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Lead-Organisation

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Kampagnenintegration

• Einzelne Kampagnenzuweisung pro Lead
• Variablenvererbung aus Assistentenkonfiguration
• Automatische Koordination mit Kampagnenzeitplan und Wiederholungslogik

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Best Practices

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Wichtige Punkte

• Telefonformat: Internationales Format ohne Leerzeichen (+1234567890)
• Variablen: Konsistente Benennung und relevante Informationen verwenden
• Sekundäre Kontakte: Nach Priorität ordnen, Duplikate vermeiden
• Datenschutz: Datenschutzanforderungen befolgen